在許多情況下，當人們談論CRM時，他們指的是銷售人員自動化——最常見的CRM功能（引申閱讀：CRM功能清單），主要由銷售經理和銷售代表使用，以簡化他們處理客戶數據、銷售歷史和銷售漏斗的日常工作。
　　然而，企業級CRM系統也為營銷和客戶服務團隊提供了深入的能力。CRM軟件使企業能夠專注于公司與客戶、合作伙伴、供應商等的全方位關系。有了專業的CRM，就可以更容易地產生新機會、贏得新客戶、建立長期合作伙伴關系。持久的關系，提供合格的支持，并確保在整個客戶旅程中獲得最大的客戶滿意度。

以下為CRM客戶關系管理系統的十大功能：

　　1、聯系人和客戶管理

　　CRM 系統可幫助您建立和管理 360 度客戶檔案，包括他們的聯系方式和業務信息、與業務帳戶的連接、當前的參與狀態和活動、以前的交互歷史和其他 AIML 支持的智能(例如，預測分數)。訪問所有這些信息使您的團隊能夠在正確的時間通過正確的渠道和最個性化的信息與客戶互動。

　　2、潛在客戶和機會管理

　　CRM提供了一系列工具來自動化和簡化從最初聯系到重復銷售的從潛在客戶到收入的工作流程。您可以輕松聚合來自多個來源的潛在客戶，自動驗證和刪除潛在客戶數據，培養他們，以及根據他們的銷售準備情況跨銷售周期階段進行轉換。

　　3、訂單、發票和合同

　　CRM使您能夠輕松創建訂單和其他相關文檔，例如發票和合同。您可以通過添加分期付款計劃、產品列表、折扣和其他存儲在 CRM 中的數據來快速個性化您的訂單。您還可以使用模板自動使用客戶或產品數據填充您的采購文檔，以及創建供應計劃模板。CRM 系統提供工具來設置自動化文檔管理工作流程、跟蹤當前文檔狀態和文檔歷史記錄以及分析訂單處理的有效性。

　　4、合作

　　統一CRM支持團隊之間更好的協調，因為它支持單一的客戶數據數據庫，讓員工能夠在同一環境中就各種交易和項目進行協作。借助CRM，您還可以使用可以輕松與天眼查、釘釘、企業微信等集成來管理您的任務/項目。為了持續改進團隊的績效，CRM還具有廣泛的功能，可以根據員工的任務、電子郵件和電話來分析員工的生產力。

　　5、活動管理

　　CRM為營銷專業人士提供了一套完整的工具來創建、運行、分析和優化多渠道營銷活動。借助 CRM，您可以根據預定義的標準輕松細分目標受眾，并設計自動化營銷活動以通過各種渠道(例如電子郵件、聊天機器人、電話、社交媒體等)與潛在客戶或客戶互動。您還可以使用嵌入式營銷活動分析來運行 A/B 測試，并通過績效指標實時跟蹤營銷活動的有效性。

　　6、服務管理

　　CRM為客戶服務團隊提供了一個數字工作空間，以提供全渠道客戶服務、有效管理客戶請求、提高代理團隊的效率，并在單一環境中自動化其他服務工作流程?？蛻舴张c銷售和營銷一樣，是CRM最受歡迎的領域之一。

　　7、工作流程自動化

　　現代 CRM 超越了標準 CRM 流程，使用戶能夠設置自動化工作流程，以滿足其業務或行業的獨特需求。使用工作流自動化工具，CRM用戶還可以輕松自定義和改進核心CRM流程，例如潛在客戶管理或活動管理。此外，工作流自動化功能顯著擴展了CRM解決方案的使用范圍，并且在許多情況下允許企業級工作流自動化，包括復雜的后臺流程。

　　8、現場銷售管理

　　CRM必須支持和授權您的現場銷售代表在與潛在客戶的現場會議期間或在規劃他們的業務行程時可能需要的一切。豐富的移動應用程序使您的銷售團隊成員能夠快速獲取客戶資料詳細信息、合同和訂單、定價信息或營銷資料，有助于確保為客戶會議提供完美場景。

出色的CRM解決方案還使高級銷售經理能夠查看每個代表的訪問時間表，實時跟蹤數字地理地圖上的會議地點，并通過現場銷售代表檢查的地理標簽監控訪問狀態每個位置的插件。然后可以利用這些綜合數據進行績效評估、培訓和現場銷售工作流程優化。

　　9、儀表板和分析

　　一個好的 CRM 解決方案必須包括高級分析工具，允許沒有特殊技能的用戶可視化收集的數據并在整個組織內共享。成熟的CRM解決方案包括可以使用可視化設計工具創建和個性化的交互式儀表板(例如整體業務績效、當前銷售漏斗狀況的快照、團隊KPI、銷售預測或潛在客戶生成概覽)，以促進跨任何業務功能更好地報告這些儀表板可以使用系統中的任何數據輸入以各種可視格式配置，并能夠根據其角色為特定個人設置訪問權限?，F代CRM解決方案還可以輕松地與其他數據提供商/解決方案和 IT 環境集成。

　　10、自定義開發

　　領先的 CRM 充分利用現代開發技術，支持工作流自動化和為不同用例構建功能模塊。高級CRM解決方案提供不同類型(字段、表單、流程、報備、模塊等)的配置，用于企業個性化需求及使用拓展等。