項目式銷售通常是針對B2B行業(yè)中那些銷售周期長、客戶參與角色多、涉及的產(chǎn)品或服務多、合同金額大的訂單銷售稱之為項目式銷售。由于項目周期長，企業(yè)對銷售人員的銷售過程管控較難，如何提供項目跟進效率、提升轉(zhuǎn)化率?如何有效管理項目過程?以八駿CRM項目式銷售解決方案為例，使用CRM可以管理銷售項目的以下幾個維度：

　　01 售前項目階段管理

　　這塊的內(nèi)容可參考常規(guī)CRM中的商機管理，在八駿項目式銷售CRM解決方案中，項目可設定階段，根據(jù)項目目前所在的狀態(tài)劃分其階段如：

　　這些項目階段企業(yè)自行設置，針對不同階段的項目給予不同程度的關注和支持。

　　02 項目報價管理

　　對標準產(chǎn)品，在八駿CRM中報價可以直接選擇產(chǎn)品，生成報價，同時支持基于不同的價格策略，自動匹配對應的折扣;

　　而非標的產(chǎn)品及服務，在八駿CRM中可以直接走報價審批流程，發(fā)起報價填報需求，由報價組等專業(yè)小組制定方案，并自動流轉(zhuǎn)審核，加速報價過程。

　　03 項目合同管理

　　當客戶認可企業(yè)的產(chǎn)品/服務，需要簽訂合同時，可以直接由報價轉(zhuǎn)化為合同，簡單添加合同信息，在線即可按照公司的合同模板進行打印。并對紙質(zhì)合同進行附件文檔管理。重要文檔及時歸檔，對項目式銷售而言非常重要。

　　04 售后的項目任務與進度

　　成交后進入售后階段，可以通過八駿CRM制定項目任務，自動或者手動的方式分配給對應人員進行任務處理。

　　設置任務的時候可以繼承任務節(jié)點的時間期限，有效管理項目進行，避免項目實施中的超期以及不可控問題的出現(xiàn)。

　　八駿CRM項目任務自動匯總任務狀態(tài)、費用、完成度、任務完成情況等，無需人工統(tǒng)計、匯總即可實時了解信息，避免的信息的遺漏和遺失。

　　05 項目產(chǎn)品采購

　　對于項目實施中需要外購的產(chǎn)品，在上述派任務單的過程中可以生成產(chǎn)品采購單由采購部與供應商進行采購交易，記錄采購產(chǎn)品、規(guī)格、成本等信息，便于后期供應商管理、采購產(chǎn)品價格和品質(zhì)的管理。

　　06 項目售后服務

　　項目交付及驗收并不代表項目的結束。很多行業(yè)的項目還涉及到后期的售后服務，無論是客訴還是產(chǎn)品維修等，在八駿CRM中可以進行統(tǒng)一維護。快速記錄在客戶、項目之下，處理人員可以對客戶歷史快速掌握，給予客戶專業(yè)的、高效的售后支持。在合同質(zhì)保期內(nèi)，第一時間為客戶安排服務人員進行處理，客戶可以為服務人員打分，督促服務做的更好，更上一層樓;而質(zhì)保期外的維修、售后服務等，八駿CRM同樣支持售后訂單的管理，具體機制看企業(yè)的實際情況而定。

　　07 數(shù)據(jù)分析報表

　　使用CRM一方面是讓數(shù)據(jù)統(tǒng)一化、系統(tǒng)化，另一方面是利用這些數(shù)據(jù)進行有效的數(shù)據(jù)分析，讓企業(yè)的決策具備大數(shù)據(jù)的支撐。

　　常見的數(shù)據(jù)報表如：項目績效表、銷售業(yè)績績效表、服務績效表、項目投入產(chǎn)出比等，在八駿CRM中均有體現(xiàn)。且除此之外，企業(yè)還能依據(jù)自身特點，設置不同的數(shù)據(jù)分析報表。

　　通過八駿CRM項目管理系統(tǒng)可以有效的提高項目管理的工作效率，比把控整體的項目進展，及時發(fā)現(xiàn)項目過程中出現(xiàn)的問題，并有效的進行處理，實現(xiàn)項目利益最大化，人員效率最大化的目的。

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