機械行業選用CRM需要涉及營銷團隊、銷售人員、售后團隊等團隊的需求。CRM客戶關系管理軟件主要通過充當數據管理系統來支持與客戶相關的業務部門。對機械行業而言，CRM軟件從追蹤線索開始，到訂單管理及向售后服務，具有一套實用功能：

　　1、客戶管理

　　對客戶檔案的全生命周期進行管理，這個功能讓用戶隨時隨地都可以查看以及維護客戶資料，當信發生息變動時，會及時進行同步通知;可以一鍵轉派客戶，方便銷售交接。通過完善的權限機制保護銷售資料，一鍵轉派，避免員工離職導致客戶流失。

引申閱讀：什么是CRM客戶全生命周期管理？

　　2、公海池

　　通過客戶公海池自動化回收機制，如果該銷售未及時跟進客戶，將會自動收回到公海池改由其他銷售跟進。改善新老銷售資源分配不均等情況，從而提升了客戶的跟進效率和商機轉化率。

引申閱讀：CRM公海池是什么意思？

　　3、拜訪管理

　　這個功能會對客戶拜訪進行定時提醒，并未用戶制定工作計劃，準時推送日程消息提醒，能夠幫助銷售人員高效安排工作。

　　4、商機管理

　　講銷售商機做成漏斗可視化，幫助預測業績以便管理。它能直觀地展示商機的動態，預測銷售結果，以指導團隊進行合理管理。

　　5、合同管理

　　這個功能會進行完備地合同管理，實時維護合同狀態。細節變更實時同步，實現合同的長期動態管理。

　　6、數據管理

　　這個功能的數據看板可以生成簡報，成交趨勢一目了然。用戶隨時查看商機跟進情況，可生成圖表，查看銷售成交趨勢。

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