在許多情況下，當人們談論CRM時，他們指的是銷售人員自動化——最常見的CRM功能（引申閱讀：CRM功能清單），主要由銷售經理和銷售代表使用，以簡化他們處理客戶數據、銷售歷史和銷售漏斗的日常工作。

　　然而，企業級CRM系統也為營銷和客戶服務團隊提供了深入的能力。營銷人員使用CRM來協調潛在客戶生成活動和培養潛在客戶，而客戶服務專家可以利用自動化請求管理和其他客戶服務工作流程。

　　引申閱讀：公司CRM管理軟件給誰用?

　　因此，CRM軟件使企業能夠專注于公司與客戶、合作伙伴、供應商等的全方位關系。有了專業的CRM，就可以更容易地產生新機會、贏得新客戶、建立長期合作伙伴關系。持久的關系，提供合格的支持，并確保在整個客戶旅程中獲得最大的客戶滿意度。

　　CRM客戶關系管理如何發揮作用

　　CRM系統通常包括客戶數據庫、用于處理各種客戶數據的數據管理工具、用于流程設計和管理的工作流自動化功能、分析、儀表盤以及預測和智能分析功能。

　　通過使用這些功能，公司可以通過他們喜歡的渠道吸引客戶，例如網站、電子郵件、電話、聊天機器人等。

　　CRM軟件被廣泛接受為銷售、營銷和其他面向客戶的團隊的第一解決方案，通過自動化與管理銷售和營銷渠道、報告、預測、分析等相關的各種活動，極大地簡化了日常工作。

　　高級CRM還為客戶服務團隊提供了類似的工具，他們可以使用 CRM 全面了解客戶檔案數據、簡化客戶請求管理、自動化服務運營，并不斷優化工作流程以實現卓越的客戶服務。

　　最佳CRM系統包括客戶行為跟蹤功能，可記錄所有可用渠道中的客戶互動。例如，可以通過網站表單、電子商務購物車、橫幅、按鈕和其他交互元素來跟蹤交互。智能 CRM 解決方案可以處理行為數據以豐富客戶檔案，并使用 AI 為面向客戶的團隊建議最相關的下一個最佳報價/下一個最佳行動。

　　為了進一步提高運營效率，CRM 系統使管理人員能夠自動化日常流程，并輕松衡量團隊績效。例如，CRM 提供諸如任務和項目管理之類的生產力功能，能夠創建業務規則和自動化日常任務。

　　一些CRM還提供廣泛的分析功能，允許用戶跟蹤各種客戶參與策略的效率，并努力不斷優化面向客戶的策略并提高轉化率。