對于企業(yè)來說，切換到不同的CRM客戶關(guān)系管理平臺可能是一個相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。您的任務(wù)是獲得團(tuán)隊的支持、傳輸客戶數(shù)據(jù)和實施新的工作流程。但是，通過正確的方法，它不必是如此艱巨的過渡。

　　在進(jìn)行切換之前，您首先需要確定是否是軟件本身的問題。企業(yè)出于各種原因切換CRM，但根據(jù)我的經(jīng)驗，這個決定通常歸結(jié)為用戶采用率低。如果您的員工不清楚如何(甚至為什么)使用CRM，那么不要期望他們成為熱心的參與者。根據(jù) 2017 年的分析，這或許就是CRM項目的失敗率徘徊在 33% 左右的原因。而當(dāng)CRM登錄量急劇下降時，它們不僅無法實現(xiàn)盈利增長，還會損害長期的客戶關(guān)系。

　　您應(yīng)該切換CRM嗎?

　　CRM的主要工作是組織潛在客戶并保持溝通順暢。如果線索從裂縫中溜走，并且溝通不暢不斷，那么您就無法從軟件中獲得金錢價值。

　　但是，在破壞您的CRM之前，請花時間調(diào)查問題的根源。審核CRM軟件和設(shè)置，問題是用戶采用還是缺乏數(shù)據(jù)輸入標(biāo)準(zhǔn)?

　　Capterra 的一項調(diào)查顯示，該系統(tǒng)可能缺少貴公司所需的關(guān)鍵功能，這是人們選擇轉(zhuǎn)換 CRM 的常見原因。確定問題后，您可以決定是只需要重新培訓(xùn)您的團(tuán)隊、調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置，還是開始考慮一個新平臺。

　　例如，如果您已經(jīng)嘗試了所有能想到的入職技巧，但您的員工仍在努力使用 CRM，那么可能是時候重新開始了。不過，這一次，一定要讓您的最終用戶參與到 CRM 的選擇和實施過程中。尋找對用戶友好的東西。畢竟，Salesforce 發(fā)現(xiàn)72% 的 CRM 用戶表示，當(dāng)涉及到軟件時，他們會用復(fù)雜的功能換取可用性

　　更重要的是，如果您負(fù)擔(dān)不起當(dāng)前系統(tǒng)的費(fèi)用，或者您正在為不需要的功能付費(fèi)，那么減少損失并找到更適合您的團(tuán)隊和預(yù)算的系統(tǒng)可能是一個好主意。離開您當(dāng)前的 CRM 提供商可能會很昂貴，但如果您為不使用的系統(tǒng)支付更多費(fèi)用，那么進(jìn)行轉(zhuǎn)換是值得的。

　　收益是否大于成本?

　　如果您決定升級您的CRM軟件，您將面臨的主要成本是時間和內(nèi)部工作。您需要花時間研究和選擇新的CRM，導(dǎo)入所有數(shù)據(jù)，添加自定義和集成，并培訓(xùn)整個團(tuán)隊使用它。

　　如果您清楚自己想要什么，您的數(shù)據(jù)易于訪問，并且遵循以下三個步驟，則可以簡化流程：

　　1、從一開始就讓您的團(tuán)隊參與進(jìn)來

　　您的目標(biāo)是找到一個能夠滿足管理層需求并使團(tuán)隊成員的工作更輕松的CRM系統(tǒng)。

　　從上級開始，由高管和經(jīng)理帶頭，這種變化會感覺更正式。在每個部門，解釋轉(zhuǎn)換將如何使每個人受益。讓用戶在開始切換之前通過演示或免費(fèi)試用獲得創(chuàng)意;通過這種方式，他們可以看到它將如何直接影響他們。

　　2、通過以最小的損失傳輸數(shù)據(jù)來保持?jǐn)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

　　準(zhǔn)備好新的CRM平臺后，就該將數(shù)據(jù)從舊系統(tǒng)傳輸?shù)叫孪到y(tǒng)了。目標(biāo)應(yīng)該是有效地傳輸所有信息并盡可能少地丟失信息。

　　讓您的CRM支持團(tuán)隊帶頭導(dǎo)出和導(dǎo)入數(shù)據(jù)，最好是在培訓(xùn)開始之前。您還需要團(tuán)隊幫助設(shè)置自定義和集成，并培訓(xùn)員工使用它們。如果系統(tǒng)已準(zhǔn)備好讓您的數(shù)據(jù)完好無損，那么您甚至在開始之前就已經(jīng)消除了很多障礙。因此，您可以專注于輸入新聯(lián)系人.

　　3、不要僅僅鼓勵系統(tǒng)的使用——確保它

　　確保您的團(tuán)隊實際使用新的CRM系統(tǒng)是實施過程中最關(guān)鍵的部分。一旦每個人都在船上，設(shè)定一個轉(zhuǎn)換日期。從一開始就明確用戶將如何根據(jù)他們對新系統(tǒng)的使用情況進(jìn)行評估。

　　最重要的是，確保每個部門的用戶都有指定的專家，如果他們有問題或需要幫助來導(dǎo)航系統(tǒng)，他們可以求助。

　　如果您的CRM系統(tǒng)未按您預(yù)期的方式運(yùn)行，您必須首先確定原因。如果再培訓(xùn)和更多的定制不能解決問題，那么切換到更好的系統(tǒng)可能是最好的方法。這樣做將具有挑戰(zhàn)性，但重新關(guān)注并遵循這些讓每個人都參與進(jìn)來的技巧，這可能是一個非常值得付出努力的平穩(wěn)過渡。