您在任何CRM系統(tǒng)中都絕對(duì)需要一些功能。如果您非常了解CRM系統(tǒng)并且以前使用過(guò)它們，那么您可能可以列出對(duì)您的公司而言不可協(xié)商的功能。對(duì)于那些剛剛開(kāi)始搜索CRM的人來(lái)說(shuō)，下面列出的 10 項(xiàng)功能是任何CRM的必備功能，無(wú)論您身處哪個(gè)行業(yè)。

　　1、聯(lián)系人管理

　　畢竟，這就是CRM的用途!您希望將所有聯(lián)系信息集中在一個(gè)地方，包括每個(gè)潛在客戶或現(xiàn)有客戶的備注、文件、任務(wù)、事件和管道。您還應(yīng)該能夠輕松搜索每個(gè)聯(lián)系人。您的所有數(shù)據(jù)都應(yīng)該適合您的CRM系統(tǒng)——在承諾之前請(qǐng)與客戶服務(wù)部門(mén)核實(shí)，以確保該軟件可以處理您的聯(lián)系人數(shù)量。

　　在一處輕松查看您的所有聯(lián)系人，以及詳細(xì)的個(gè)人資料頁(yè)面

　　2、日歷

　　日歷對(duì)于將任務(wù)和事件與特定聯(lián)系人聯(lián)系起來(lái)是必不可少的，這樣您就永遠(yuǎn)不會(huì)忘記您的“跟進(jìn)”提醒是針對(duì)誰(shuí)的。您的日歷還應(yīng)該與您擁有的任何其他日歷同步，以便您的所有活動(dòng)都集中在一個(gè)地方。

　　獲取每個(gè)任務(wù)和事件的提醒，并在一個(gè)屏幕上查看所有內(nèi)容

　　3、管道

　　管道可以通過(guò)您企業(yè)的任何常規(guī)流程跟蹤潛在客戶或聯(lián)系人。這可能意味著為潛在客戶、現(xiàn)有客戶或項(xiàng)目建立管道。管道還可以作為出色的報(bào)告工具;您可以查看過(guò)去一個(gè)月內(nèi)成功完成了多少交易，或者您還需要跟進(jìn)多少潛在客戶。

　　跟蹤任何定制的工作流程或流程

　　4、定制

　　您的業(yè)務(wù)流程和您需要的聯(lián)系人信息不一定是其他企業(yè)需要的——因此，定制工具是任何CRM的必備工具。您希望能夠?qū)⒆远x字段添加到您的管道和聯(lián)系人，以便您可以跟蹤正確的數(shù)據(jù)，并且您應(yīng)該能夠?qū)⒛膫€(gè)人偏好添加到 CRM，例如配色方案和提醒設(shè)置。這聽(tīng)起來(lái)可能很基礎(chǔ)，但是當(dāng)您每天都在使用一個(gè)系統(tǒng)時(shí)，它需要適合您的業(yè)務(wù)、您的需求和您的審美。

　　設(shè)置您的 CRM 以捕獲您需要的任何內(nèi)容

　　5、電子郵件記錄

　　想要跟蹤有關(guān)特定項(xiàng)目的電子郵件活動(dòng)或主題?電子郵件日志記錄允許您將電子郵件附加到CRM中特定聯(lián)系人的活動(dòng)源。這樣，您無(wú)需離開(kāi)CRM即可輕松獲取與聯(lián)系人的通信記錄。

　　記錄您所有的電子郵件對(duì)話

　　6、移動(dòng)訪問(wèn)

　　移動(dòng)CRM訪問(wèn)提高了銷(xiāo)售人員的效率、生產(chǎn)力和數(shù)據(jù)質(zhì)量。CRM APP或網(wǎng)站的移動(dòng)版本可讓您隨時(shí)隨身攜帶聯(lián)系人信息，與您的團(tuán)隊(duì)溝通并在旅途中向CRM添加任何更新。如果這聽(tīng)起來(lái)像是您需要定期做的事情，那么您將需要一個(gè)基于云的 CRM，以便無(wú)論您身在何處都可以訪問(wèn)數(shù)據(jù)。

　　隨身攜帶數(shù)據(jù)庫(kù)

　　7、客戶支持

　　CRM不容易自行設(shè)置或理解。即使是最直觀的系統(tǒng)，您也需要產(chǎn)品演示、幫助指南以及必要時(shí)聯(lián)系客戶服務(wù)的能力。警惕要求您為客戶服務(wù)付費(fèi)或沒(méi)有真人可供您交流的 CRM;您的需求是獨(dú)一無(wú)二的，在學(xué)習(xí)如何最大限度地利用CRM系統(tǒng)時(shí)，您會(huì)需要特別的幫助。

　　發(fā)送電子郵件或致電客戶支持尋求幫助

　　8、輕松協(xié)作和共享

　　如果您有一個(gè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)(或計(jì)劃在未來(lái)幾年擴(kuò)展)，您需要能夠共享同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)以使您的整個(gè)團(tuán)隊(duì)保持最新!CRM可以讓你做一些事情，比如共享數(shù)據(jù)庫(kù);委派事件、聯(lián)系人和任務(wù);并為受限用戶或非管理員創(chuàng)建專門(mén)的查看或編輯權(quán)限。

　　為您的團(tuán)隊(duì)設(shè)置協(xié)作權(quán)限

　　9、輕松導(dǎo)出

　　您的數(shù)據(jù)屬于您，并且您希望確保在必要時(shí)可以從 CRM中將其導(dǎo)出，而不會(huì)犧牲數(shù)據(jù)安全性或質(zhì)量。您的CRM數(shù)據(jù)應(yīng)該以易于閱讀的格式(例如電子表格)導(dǎo)出，并且您應(yīng)該能夠根據(jù)需要操作數(shù)據(jù)。如果您經(jīng)常進(jìn)行直郵活動(dòng)或喜歡保留硬拷貝，這可能特別有用。

　　輕松訪問(wèn)導(dǎo)出所有數(shù)據(jù)

　　10、數(shù)據(jù)安全

　　閱讀您的CRM系統(tǒng)上的細(xì)則：您的公司是否擁有數(shù)據(jù)?CRM公司是否以任何方式將您的數(shù)據(jù)貨幣化?采取了哪些保護(hù)措施來(lái)防止他人竊取您的數(shù)據(jù)?一些CRM將允許您阻止某些用戶導(dǎo)出數(shù)據(jù)、鎖定用戶并遵循特殊的所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議，以防止流氓銷(xiāo)售代表導(dǎo)出數(shù)據(jù)并運(yùn)行。