購買軟件很容易,轉個帳，你就完成了。

　　但圍繞貴公司投資的工具制定戰略，這需要時間和精力。除了“我們要買什么?” 你必須挑戰自己“我們為什么要買這個?” 然后制定一個計劃來實現原因，這稱為你的策略。

　　什么是CRM策略?

　　客戶關系管理 (CRM) 策略是您的員工在您選擇的 CRM 平臺內一起工作以服務客戶和潛在客戶并提升整體客戶體驗的特定的、記錄在案的方式。

　　為什么需要CRM策略?

　　當然，您可以跳入一個平臺并通過它推送數據，但如果沒有策略，您將錯失購買的真正價值。以下是整合 CRM 策略的一些好處：

　　CRM 的投資回報率– CRM 是一項巨大的投資，因此您需要確保獲得回報。預先制定策略可幫助您尋找正確的數據點，以顯示投資正在獲得回報。

　　更好的銷售渠道——你的銷售渠道將受到領導層的審查，所以你必須把它做好。制定 CRM 策略的一部分將是定義關鍵術語。擁有您的 CRM 支持的通用定義將使您更容易預測您的收入。例如，每個人都知道什么是機會嗎?如果一個代表在第一次通話后打開了一個 opp，另一個等待直到有時間線和報價，你的預測將永遠存在缺陷。

　　您可以信任的數據——一些公司贊同“如果它不在 CRM 中，它就不會發生”的理念。如果您將此作為策略的一部分，您將確保您報告的數據是準確且最新的。沒有什么比運行各種報告卻發現一位代表在數據輸入方面落后更令人不安的了。您的 CRM 策略包括確保每個人都定期加入 CRM 并且數據輸入始終是每個人的流程的策略。

　　如何制定CRM策略

　　您的CRM策略將是您的業務和目標所獨有的。您可以查看指南和研究選項，但最終將取決于您的團隊來構建。以下是您可以沿著這一旅程前進的一些方法：

　　1、定義您的CRM目標

　　如果這是您的第一個 CRM，那么您的目標可能只是將所有數據放在一個地方并創建單一的事實來源。如果您在 CRM 方面擁有更多經驗，則可以尋求提高銷售代表的工作效率，或者通過使用自動化工作流程來減輕他們的手動流程以提高效率。有了更多經驗，您可以超越內部指標，尋求提高客戶滿意度或降低客戶流失率。

　　2、映射您的客戶旅程

　　作為 CRM 戰略的一部分，您需要站在客戶的立場上，看看流程是什么，以及可以做出哪些改進。這就是所謂的客戶旅程地圖。這是創建客戶與品牌互動的可視化逐步視圖的過程。看似簡單，卻能喚醒各級團隊成員的系統缺陷和痛點以及需要改進的地方。有了這些見解，企業可以優化他們的資源，通過 CRM 提供更好的客戶體驗。

　　3、分析您的銷售流程

　　了解您的銷售流程總是一個好時機，但在構建您的 CRM 策略時，這一點至關重要。線索是如何布線的?第一次接觸的時間是什么時候?您有自助服務模式，還是所有交易都需要銷售人員?關閉需要多少次調用?銷售代表打折嗎?銷售周期有多長，是變長還是變短?交易在哪里“卡住”?請記住，您的銷售過程應該反映買家的旅程。

　　了解所有這些將幫助您更好地定位您的 CRM 以獲得成功。您將設置更好的管道、使用自定義字段并創建正確的報告以了解業務。

　　4、識別客戶接觸點

　　作為旅程地圖的一部分，您可以識別每個客戶接觸點。接觸點是您的企業與客戶的每次互動。您需要映射接觸點并單獨考慮每個接觸點。有沒有辦法改善這個接觸點?也許它是一個有七個字段的表單。我們能把它減到五個嗎?檢查不同設備上的每個接觸點也很重要。它可能是桌面上一個非常好的接觸點，但移動用戶可能會遇到困難。

　　完成這個練習然后忘記它是很有誘惑力的，但最好的體驗會定期審查以進行更新和改進。你應該制定一個時間表來審查你的接觸點——最好是每季度一次。

　　5、評估您需要收集的數據

　　為了確定您的 CRM 策略是否成功，您需要數據點。這是確定要收集和測量哪些數據點的好時機。

　　注意：查看、切片和切塊數據的方式有多種。什么對貴公司最重要?領導團隊需要知道什么才能做出決定?這些是在步驟 7 中定義 KPI 時應重點關注的數據點類型。

　　為了讓您的想法流動起來，請查看此列表并查看對您的組織進行跟蹤的意義：

　　【售前指標】

　　按來源的潛在客戶數量

　　管道的機會計數

　　潛在客戶轉化率

　　平均預計交易收入

　　【售后指標】

　　勝率

　　每次銷售收入

　　每天、每周、每月等的新收入

　　每個銷售代表的訂單量

　　每筆交易的預計盈利能力

　　【交付指標】

　　機會項目轉化率

　　項目時效(平均天數或周數)

　　逾期項目占總數的百分比

　　實際成本與預算 生產力指標

　　任務完成計數

　　每個團隊成員完成的任務

　　任務持續時間

　　頂級生產團隊成員

　　您可以將這些指標匯總到您的領導團隊和/或公司辦公室周圍的內部監控器的儀表板中。

　　列出您的團隊正在使用的工具

　　您組織中的每個部門都擁有對其在您的業務中的運作方式至關重要的應用程序。此外，還有一些在整個過程中使用的通信工具在創建CRM策略時，你會需要一個完整的列表。您的 CRM 是您業務的核心，因此它必須與所有正在使用的應用程序進行交互。CRM集成可以準確、全面地了解您的客戶和潛在客戶。它改善了您與客戶的溝通方式，從每次互動中提供更多價值。一些 CRM 需要編碼才能使集成工作。可能由專家資源或外部公司來設置和維護這可能既昂貴又耗時。

　　八駿CRM具有用于集成的無代碼、拖放功能，使構建和維護它們變得更加容易。