選擇CRM系統并不容易。如何選擇滿足您業務需求的CRM平臺;CRM系統的學習曲線很淺，有很多功能可供您使用，以及出色的實施服務?

　　首先，CRM是什么，何時需要可以通過閱讀《誰可以使用CRM?》來了解。當您開始選擇CRM系統時，如何選擇CRM?本文將系統介紹CRM選擇的方法。

引申閱讀：什么是CRM實施，如何實施CRM系統？

　　1. 定義你的目標

　　為您的企業實施CRM系統的主要目的是什么?問自己以下問題：

• 您從事哪個行業;是否有服務于該行業的特定垂直CRM?

• 您是初創公司、中小企業還是企業?

• 您從事哪些渠道?社交媒體營銷、電子郵件營銷還是電話銷售?

• 您需要技術堆棧中的哪些工具?他們可以與CRM集成嗎?

• 哪些部門需要使用您的CRM平臺?

• 您對CRM實施的預算是多少?

　　此時，您還應該確定哪些團隊成員可能使用CRM系統。您應該對您正在嘗試做的事情獲得更準確的答案。有了這些信息，您將能夠確定您需要哪種 CRM，您需要哪些CRM 功能，以及一個閃亮的新 CRM 平臺可以為您的業務帶來多遠。

　　確定您的員工使用CRM的目標。他們是否需要提高整體績效或專注于特定問題?問他們：他們希望自動化哪些任務?他們希望在未來的 CRM 中看到哪些必備功能?

　　請記住，實施CRM系統的主要目的是團結您的團隊，這意味著所有類型的員工都將參與其中。

　　2. 確定您在CRM中需要的功能

　　具體功能清單可參考《CRM功能清單》

　　在考慮功能之后，您將要開始考慮您的 CRM系統所需的集成。不同的平臺為其系統提供不同級別的不同集成。例如，需要訂單管理閉環，可以與erp軟件集成。

　　所有優秀的CRM提供商在其網站上都有一個部分，概述了其平臺集成的工具。最好的甚至會告訴您哪些集成即將到來。

　　3. 是時候研究了(并記住客戶支持)

　　梳理內部的問題答案列表、CRM功能列表和首選集成列表，然后開始尋找適合您業務的CRM平臺。

　　請記住，您的CRM平臺選擇并非以它提供的功能和每月價格開始和結束。

　　CRM提供商及時、可操作和積極的客戶支持的能力與其網站上的聲明或免費試用期的長度同等重要，如果不是更重要的話。您需要與客戶支持代表交談時感到完全自在。打電話給他們，使用在線聊天，要求演示以確保您滿意。

　　八駿CRM重視每一個客戶，提供免費在線演示服務

　　4. 利用免費試用

　　在這一點上，有了方便的系統、功能和集成列表，您應該已經偶然發現了一兩個可以滿足您需求的CRM系統。大多數 CRM 系統都物有所值——那些相信他們提供的東西的系統——提供免費試用他們的系統。

　　通常，免費試用期約為 14 天，有足夠的時間來試用您需要的功能。一些提供商提供其軟件的免費版本，但功能總是有限的。

　　?? 確保你知道你在測試什么。

使用 CRM 系統，您可以查看功能、定制潛力、如何將現有數據傳輸到系統中并添加新數據、自動化和工作流程選項以及報告功能。

　　?? 與銷售團隊安排演示

以便他們向您展示如何充分利用他們的系統。如果他們專注CRM，他們會在根據您的特定需求提供個性化演示之前對您和您的公司進行研究，八駿就是這樣的。

　　?? 讓人們參與進來

不要害怕向同一個支持團隊尋求幫助。同樣，讓您的團隊參與CRM實施過程。給他們一個系統來測試并在結束時收集他們的反饋。這讓他們的工作變得更輕松了嗎?

　　5. 選擇CRM

　　通過適當的計劃，您將確定適合您業務的CRM系統列表。不要陷入研究、免費試用測試、吹毛求疵和重復的永久循環中。給您的企業一個選擇CRM的時間限制并堅持下去。一旦您選擇了其他系統上閃亮的新功能，就不要偏離軌道。如果您需要，請詢問您的新CRM 支持團隊是否可以自己獲得這些功能。他們應該盡力去執行它。