一個實施良好的 CRM系統可以支持從承包商的文件開始在源頭執行流程。提供是大多數客戶服務流程的開始。CRM系統不僅通過提供所有必要的信息為他們提供便利，而且還使他們標準化——因為所有員工都使用相同的預定義模板。因此，借助CRM系統，提供感謝不僅更容易，而且為輕松控制眾多流程奠定了基礎。

　　然而，只有當我們查看它們更高級的工具——甘特圖和看板視圖時，它們才會顯示出它們在支持 CRM項目管理方面的全部潛力。

　　CRM系統和甘特圖中的項目管理

　　管理業務項目類似于同時玩十幾個球。您需要密切關注項目的所有元素，并精確選擇把握各個元素的時刻。犯一個錯誤就夠了，所有的藝術都會失敗。

　　要成功完成項目，您需要計劃和控制大量活動并確保它們按計劃進行。如果我們在順序之外的截止日期之一遲到了，它可能會對項目的其余部分產生連鎖反應。

　　甘特圖直觀地傳達了這些信息。他們展示了與項目相關的任務及其順序，展示了特定時間范圍內的所有內容。這使您可以立即了解項目、相關任務及其完成日期。他們還有助于確定項目的實際方面，例如完成所需的最短時間以及需要優先完成的任務才能讓其他人開始。此外，它們還可用于確定關鍵路徑——如果要按時交付整個項目，則必須按時單獨完成一系列任務。這就是為什么值得使用一個允許您使用此類可視化的系統的原因。

　　CRM中的甘特圖可以怎么運用（示例）

　　這種工作方法實際應用的一個很好的例子是大型施工訂單。施工經理依靠甘特圖來管理大型項目中的移動部件。甘特圖可以可視化施工過程的各個階段——設計、施工和電氣安裝。

　　CRM 中的甘特圖在各個構建階段和特定時間間隔內可視化這些任務。它清楚地確定了它們之間的聯系，并幫助經理確定優先事項和瓶頸。

　　CRM中的看板

　　看板方法及其可視化非常適合管理團隊的工作，而不會使其成員超載。他們還為所有員工提供從任務定義到任務結束的整個過程的可見性。

　　看板視圖包括一個板、代表任務的卡片以及代表特定任務所在階段的部分。這些部分是“待完成”、“進行中”和“完成”。即使在這個最簡單的化身中，看板也非常有用。看板視圖，就好像“鳥瞰圖”一樣，有助于查看作為給定項目組成部分的所有任務。

　　公司的看板和項目管理

　　看板方法用于許多不同的行業和部門。為了說明使用這些可視化的項目管理是什么樣的，我們將看一個對許多公司都很常見的例子——市場營銷。

　　假設我們下個月要舉辦一個關于我們的產品的網絡研討會。在CRM系統中，我們創建一個新項目并對其進行描述。當然，成功舉辦網絡研討會涉及許多子任務。看板將有助于將所有這些任務置于整個項目的上下文中，從而創建一個清晰整潔的位置來跟蹤項目團隊的所有活動。

　　有了完整的營銷任務列表，我們現在可以開始評估他們的時間消耗了。這將為我們提供評估將哪些資金分配到何處的基礎。這是正確的項目管理開始的地方。團隊應該首先做什么?瓶頸在哪里?看板允許您查看這些任務在其生命周期中的位置以及整個項目的狀態。

　　多虧了看板視圖，我們可以立即調整我們的工作優先級并輕松定義誰在什么時候做什么。它們還有助于改善團隊中的溝通和協作。這就是看板可視化在管理系統中如此有用的原因