B2B行業(yè)中很多企業(yè)是項目型銷售，這些企業(yè)面向政府、事業(yè)單位、大客戶等，整個銷售周期長、需要跨部門系統(tǒng)(聯(lián)合跟進(jìn))。配套的CRM軟件需要滿足這些業(yè)務(wù)場景，以八駿CRM軟件為例，項目型CRM軟件方案在項目管理中可以扮演以下角色和提供以下功能：

圖為八駿項目型CRM軟件方案核心功能

　　客戶關(guān)系管理

　　八駿CRM軟件可以存儲和管理與項目相關(guān)的客戶信息，包括聯(lián)系人、組織結(jié)構(gòu)、溝通記錄等。這有助于團(tuán)隊成員了解客戶需求、偏好和歷史，從而更好地滿足他們的期望。

　　銷售機(jī)會跟蹤

　　八駿CRM軟件可以幫助項目團(tuán)隊跟蹤和管理銷售機(jī)會。通過記錄和更新機(jī)會狀態(tài)、預(yù)測銷售概率以及分配資源和任務(wù)，團(tuán)隊可以更好地追蹤項目的商業(yè)機(jī)會并進(jìn)行有效的銷售活動。

　　溝通和協(xié)作

　　八駿CRM軟件可以提供團(tuán)隊成員之間的溝通和協(xié)作工具。它可以支持內(nèi)部討論、共享文件和文檔、設(shè)置提醒和日程安排等功能，以促進(jìn)團(tuán)隊間的協(xié)作和信息共享。

　　任務(wù)和事務(wù)管理

　　八駿CRM軟件可以幫助項目團(tuán)隊追蹤和管理任務(wù)和事務(wù)。團(tuán)隊成員可以創(chuàng)建任務(wù)、分配責(zé)任人、設(shè)置截止日期，并隨時查看任務(wù)的狀態(tài)和進(jìn)展情況。

　　時間和資源管理

　　八駿CRM軟件可以幫助團(tuán)隊管理項目的時間和資源。它可以提供日歷視圖、資源分配功能和預(yù)測工作量等工具，以幫助團(tuán)隊合理規(guī)劃項目進(jìn)度和資源分配。

　　報告和分析

　　八駿CRM軟件通常提供豐富的報告和分析功能。團(tuán)隊可以生成項目狀態(tài)報告、銷售預(yù)測報告、客戶參與報告等，以便評估項目績效、識別瓶頸和做出戰(zhàn)略決策。

結(jié)語

　　綜上所述，CRM軟件在項目管理中的角色包括客戶關(guān)系管理、銷售機(jī)會跟蹤、溝通和協(xié)作、任務(wù)和事務(wù)管理、時間和資源管理，以及報告和分析。這些功能有助于提高項目團(tuán)隊的協(xié)作效率、客戶滿意度和項目成功率。