為了實現最佳的CRM和項目管理合并，您需要可定制、敏捷、易于使用且包含有價值的功能和工具的軟件。

　　基本的CRM項目管理工具

　　在尋找符合CRM項目管理要求的CRM時，請尋找提供以下基本工具和功能的解決方案：

• 應用集成選項： 具有多個集成選項的 CRM 使整合您的項目管理軟件變得輕而易舉。

• 團隊協作： 如果CRM簡化并記錄了團隊和部門間的溝通和信息共享，您可能會成為贏家。

• 任務管理： 借助集成的 CRM 和項目管理軟件，團隊應該能夠跨部門管理和自動化任務。

• 活動安排：通過您的新CRM安排與客戶和團隊成員的會議和通話應該是無憂無慮的。

• 通知和警報： 選擇一種 CRM，它可以通知團隊有關任務、項目和客戶更新的信息，并提醒您重要的溝通和截止日期。

• 潛在客戶生成工具：尋找帶有工具的 CRM，以幫助您通過登錄頁面、社交媒體、電子郵件等帶來新的潛在客戶。

• 管道管理： 確保您可以構建自定義管道并跟蹤與每個管道階段相關的潛在顧客、目標和任務。

• 過程自動化： 您的CRM應該允許您設置工作流程自動化，從而節省時間并使跟蹤任務和活動更容易。

• 報告和分析： 您的 CRM 應提供對所有部門有用的詳細報告和指標，包括銷售數據、其他轉化數字、客戶行為指標和電子郵件打開率。

• 營銷工具： 具有顯著營銷工具的 CRM 是必須的，例如創建產生潛在客戶的登錄頁面以及發送時事通訊和廣播。

• 電子郵件同步：確保CRM提供電子郵件和日歷同步，以便您的所有通信和約會都存在于您的CRM應用程序中

　　其他重要的CRM項目管理軟件功能

　　盡管與工作流和任務直接相關的工具和功能至關重要，但其他一些功能使整體 CRM 項目管理體驗更易于管理。這些包括：

　　適應性強的解決方案

　　無論您是小型、中型還是大型企業，您的 CRM 項目管理解決方案都應該讓您根據自己的需求定制元素，并隨著業務的增長而擴展。

　　積極的用戶體驗

　　易于設置和使用的軟件對有利的團隊采用和體驗大有幫助。

　　移動應用程序訪問

　　通過選擇具有移動應用程序訪問權限的 CRM，確保您的團隊在旅途中掌握交易和項目。

　　安全系統

　　使用提供高級加密和數據保護的軟件防止您的客戶和項目數據落入壞人之手。

　　響應迅速的客戶支持

　　確保您的 CRM 提供及時、可靠且知識淵博的客戶支持，以無縫地解決問題。

　　選擇CRM項目管理時要考慮的因素

　　從獨立的項目管理方法轉向集成的CRM項目管理系統時，需要考慮一些事項。為確保您選擇的系統與您的業務保持一致，請問自己以下問題。

　　我應該接待多少名團隊成員?

　　了解您的團隊規模將有助于在選擇和實施CRM項目管理軟件時做出一些集中決策。團隊成員的數量可能會影響您的軟件包大小和預算，這可能會決定所包含的功能。

　　加入團隊有多容易?

　　考慮到您的團隊將經歷一個過渡期并需要培訓。為了降低停機和問題的風險，請系統地為入職團隊制定計劃。

　　如果您的項目管理團隊已經熟悉項目管理軟件，那么將該軟件與 CRM 集成可能會相當快。但最好讓團隊有時間適應新系統并獲得一些經驗。

　　我的團隊需要哪些功能?

　　您需要的功能可能歸結為您的業務性質以及您的團隊的運作方式。考慮哪些功能可以改進您當前的流程，哪些功能可以幫助您整合新流程以提高您的生產力。

　　將基本功能與可有可無的功能分開，并咨詢您的預算以找到最適合您的業務和團隊的功能。