為什么為新的CRM做準(zhǔn)備很重要?

　　在啟動(dòng)新的CRM之前，完成規(guī)劃和準(zhǔn)備階段至關(guān)重要，因?yàn)樗梢宰屇诮鉀Q方案上線之前建立期望并定義成功實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)。您的團(tuán)隊(duì)在規(guī)劃期間做出的決定將決定您選擇哪種解決方案，您在使用的最初幾周內(nèi)優(yōu)先考慮什么，以及誰負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目。

　　準(zhǔn)備工作還允許您創(chuàng)建流程，以確保順利推出。花時(shí)間規(guī)劃物流可以消除任何混亂或溝通不暢，并使軟件的實(shí)施一帆風(fēng)順。

　　簡而言之，規(guī)劃新的CRM可以節(jié)省您選擇CRM平臺(tái)的時(shí)間，確保每個(gè)人都了解他們在發(fā)布中的角色，幫助您在軟件上線后最大限度地發(fā)揮軟件的作用，并使您的團(tuán)隊(duì)和客戶為成功做好準(zhǔn)備。

引申閱讀：CRM選項(xiàng)攻略

　　如何規(guī)劃新的CRM

　　按照以下步驟為您的組織準(zhǔn)備新的 CRM：

　　1. 評估您的業(yè)務(wù)需求

　　是什么讓您的企業(yè)開始考慮實(shí)施CRM?您的銷售代表是否需要幫助管理客戶數(shù)據(jù)和培養(yǎng)潛在客戶?您是否有可以從自動(dòng)化中受益的低效銷售流程?

　　深入了解您的企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)將指導(dǎo)您決定投資哪個(gè)平臺(tái)，從而將分析您公司的獨(dú)特需求作為重要的第一步。在比較您的 CRM 選項(xiàng)和選擇平臺(tái)之前，請清楚地了解您的企業(yè)對解決方案的需求。

　　如何確定您的業(yè)務(wù)需求

　　您可以使用許多策略來評估您企業(yè)的最大需求。第一步是從銷售、營銷和客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)的主要成員那里獲得有關(guān)每個(gè)部門所面臨挑戰(zhàn)的反饋。CRM應(yīng)該幫助你更有效地經(jīng)營你的業(yè)務(wù)，所以從那些最了解的人那里找出它需要改進(jìn)的地方。

　　評估業(yè)務(wù)需求的另一種方法是評估公司實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)的程度。銷售團(tuán)隊(duì)是否難以通過管道推進(jìn)潛在客戶?您的業(yè)務(wù)需求之一可能是在銷售過程中為他們提供更多指導(dǎo)。

　　發(fā)現(xiàn)您的企業(yè)在哪些方面最困難，將有助于您確定其最大的需求。以下是合適的CRM可以滿足的一些常見業(yè)務(wù)需求：

• 管理潛在客戶和客戶數(shù)據(jù)

• 開發(fā)銷售渠道

• 自動(dòng)執(zhí)行電子郵件、短信等營銷活動(dòng)等銷售任務(wù)

• 生成報(bào)告

• 創(chuàng)建量身定制的營銷活動(dòng)

• 將CRM數(shù)據(jù)與其他工具集成

　　2. 為您的 CRM 建立可衡量的目標(biāo)

　　在為您的公司選擇合適的 CRM 之前，您需要了解解決方案應(yīng)該幫助您完成的任務(wù)。概述您想要實(shí)現(xiàn)的具體目標(biāo)將告知您選擇哪個(gè)平臺(tái)的決定，并幫助您衡量其投資回報(bào)。

　　請記住，CRM是達(dá)到目的的手段，是達(dá)到更大目標(biāo)的工具。CRM 的目的是幫助您實(shí)現(xiàn)企業(yè)最重要的銷售、營銷和客戶服務(wù)目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)該占據(jù)中心位置，然后，您可以尋找可以幫助您實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的特性和功能。

　　如何為您的CRM創(chuàng)建目標(biāo)

　　您的CRM目標(biāo)應(yīng)與高級(jí)業(yè)務(wù)目標(biāo)相關(guān)。您對公司或特定部門有什么目標(biāo)，您的CRM應(yīng)該幫助您實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)?

引申閱讀：啟動(dòng)CRM項(xiàng)目，如何確定CRM目標(biāo)？

　　重要的是要使這些目標(biāo)可衡量和可實(shí)現(xiàn)。模糊的、不切實(shí)際的目標(biāo)不會(huì)幫助你真正評估你的CRM的能力。盡可能具體和相關(guān)，并給你的目標(biāo)一個(gè)最后期限，以幫助衡量。

　　然后，您可以設(shè)置關(guān)鍵績效指標(biāo) (KPI)，以便在實(shí)施新 CRM 平臺(tái)后將其用于該平臺(tái)。一旦您收集了幾個(gè)月的有關(guān)CRM績效的數(shù)據(jù)，您就可以生成和分析報(bào)告以跟蹤其成功。

　　3. 確定關(guān)鍵利益相關(guān)者

　　規(guī)劃和準(zhǔn)備新CRM的最后一步是確定將參與實(shí)施的關(guān)鍵團(tuán)隊(duì)成員。您可以將其稱為CRM團(tuán)隊(duì)。可以把它想象成新平臺(tái)的一群擁護(hù)者——一群人將在你選擇CRM及其發(fā)布中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

　　CRM團(tuán)隊(duì)很重要，特別是如果您的企業(yè)規(guī)模很大或涉及多個(gè)決策者選擇CRM。這些人將提供您所需的見解，以確定平臺(tái)是否適合您的需求，并幫助推出過程順利進(jìn)行。

　　如何選擇關(guān)鍵利益干系人

　　確定團(tuán)隊(duì)中的哪些人應(yīng)該參與CRM實(shí)施過程應(yīng)該相對簡單。

　　以下是您可能希望包含在CRM團(tuán)隊(duì)中的一些利益相關(guān)者：

• 公司高管

• 部門領(lǐng)導(dǎo)

• IT 團(tuán)隊(duì)成員

• 銷售

• 數(shù)據(jù)分析師

　　確定這些關(guān)鍵利益相關(guān)者后，您可以為他們分配 CRM 實(shí)施的角色和職責(zé)。根據(jù)組織的規(guī)模和CRM項(xiàng)目的規(guī)模，一個(gè)人可以擔(dān)任多個(gè)角色。您需要負(fù)責(zé)以下任務(wù)的人員：

　　管理整個(gè)CRM實(shí)施項(xiàng)目

　　研究CRM選項(xiàng)并將研究結(jié)果呈現(xiàn)給其他利益相關(guān)者

• CRM 的培訓(xùn)和入職用戶

• 清理數(shù)據(jù)并將其遷移到系統(tǒng)中

• 部署 CRM 并運(yùn)行性能測試

• 在CRM中設(shè)置自動(dòng)化工作流程

• 評估新系統(tǒng)隨時(shí)間推移的效率

　　與易于實(shí)施的CRM廠商合作

　　實(shí)施CRM可以幫助您的銷售團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)與潛在客戶的關(guān)系，使您的營銷團(tuán)隊(duì)能夠推動(dòng)與客戶的互動(dòng)等等。通過確定您的業(yè)務(wù)需求、為 CRM 創(chuàng)建可衡量的目標(biāo)以及選擇 CRM 團(tuán)隊(duì)來規(guī)劃您的新CRM，將幫助您充分利用這些優(yōu)勢。

　　一旦你規(guī)劃了你的新CRM，就該找到最適合你的公司并幫助你實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的CRM了。介紹八駿CRM，這是一款多合一的 CRM，可幫助銷售團(tuán)隊(duì)完成更多交易。