隨著公司的發(fā)展和需求的變化，審查和優(yōu)化您的CRM可能會有所不同。隨時了解您的CRM如何幫助您的團(tuán)隊的最佳方法是定期將系統(tǒng)的性能與您公司的目標(biāo)進(jìn)行比較。

引申閱讀：定時優(yōu)化CRM軟件的好處

　　讓我們深入了解審查和優(yōu)化CRM平臺的步驟：

　　1. 監(jiān)控系統(tǒng)性能

　　當(dāng)您的公司開始使用新流程或工具來解決痛點(diǎn)時，您需要制定績效目標(biāo)來衡量解決方案的有效性。監(jiān)控CRM的性能可以確定您的系統(tǒng)是否滿足您的目標(biāo)，以便您可以確定需要改進(jìn)的地方。

　　監(jiān)控CRM的性能可確保您獲得有關(guān)系統(tǒng)如何為您的業(yè)務(wù)運(yùn)行的最新信息。通過分析平臺隨時間推移的表現(xiàn)，您可以確定基線并了解對 CRM 的期望。

　　2. 確定需要改進(jìn)的領(lǐng)域

　　一旦您在設(shè)定的時間段(例如一個季度)內(nèi)監(jiān)控了CRM的績效，您就擁有了確定潛在改進(jìn)領(lǐng)域所需的數(shù)據(jù)。尋找這些機(jī)會至關(guān)重要，因?yàn)樗鼮槟鷥?yōu)化 CRM 系統(tǒng)并充分利用其功能和工具鋪平了道路。

　　如何確定您的CRM使用可以改進(jìn)的領(lǐng)域

　　要確定CRM需要改進(jìn)的領(lǐng)域，請讓團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)收集CRM的績效指標(biāo)并綜合信息以識別增長機(jī)會。正確的CRM使您可以輕松地通過報告收集數(shù)據(jù)。然后，您可以評估結(jié)果以生成解決方案。

　　您可以改進(jìn)CRM使用的一些領(lǐng)域示例包括：系統(tǒng)速度和性能、系統(tǒng)用戶培訓(xùn)、銷售和創(chuàng)收、系統(tǒng)特點(diǎn)等。

　　3. 進(jìn)行調(diào)整以優(yōu)化系統(tǒng)

　　在確定需要改進(jìn)的領(lǐng)域后，您的團(tuán)隊可以采取必要的步驟來優(yōu)化您對 CRM 系統(tǒng)的使用。您可能需要在團(tuán)隊和 CRM 用戶級別進(jìn)行一些調(diào)整，而其他調(diào)整可能是系統(tǒng)范圍的修改。

　　雖然您的企業(yè)無法最終控制系統(tǒng)的用戶界面、功能和其他設(shè)置，但您應(yīng)該始終將 CRM 的客戶支持團(tuán)隊視為解決您遇到的任何問題的寶貴資源。無論是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障還是確定如何最好地使用CRM的工具，支持團(tuán)隊都應(yīng)該在那里幫助您的企業(yè)優(yōu)化CRM。