使用CRM的最佳策略之一是實施自定義字段和數據表單。自定義字段和數據表單可確保您將所需的信息導 CRM系統，以便您的團隊可以對您的潛在客戶和客戶做出明智的決策。

　　請繼續閱讀，了解為什么自定義字段和數據表單如此有用，以及如何在CRM中實施它們!

　　1、自定義字段

　　盡管您的 CRM 可能帶有用于管理不同流程的大量開箱即用字段列表，但您的組織可能需要輸入、跟蹤和搜索更多自定義信息。在CRM中使用自定義字段是解決方案。

　　通過在CRM中創建自定義字段，您可以根據組織的需求定制CRM。自定義字段可確保您的團隊跟蹤有關您的潛在客戶和客戶的重要信息，并在您的 CRM 中適當地記錄他們的銷售活動。

　　通常，您可以為各種信息創建自定義字段，包括：

　　公司、人員和潛在客戶

　　活動類型

　　公司類型

　　如何創建自定義字段

　　在 CRM 中創建自定義字段的確切步驟取決于您使用的 CRM 和自定義選項。以下是有關如何創建自定義字段并將該字段放置在 CRM 中相應頁面上的一些一般提示：

　　查看 CRM 的默認字段： 您的CRM已經帶有幾個默認字段，用于輸入和組織聯系信息。考慮您的軟件中已經存在哪些字段，以及要創建哪些其他字段來獲得所需的功能。

　　確定所需的自定義字段： 創建自定義字段的目的是讓您的團隊能夠跟蹤對您的業務最重要的數據。考慮要在自定義字段中收集哪些信息，例如客戶人口統計、團隊在流程中完成的銷售活動、公司分類和參與度指標。

　　在導入數據之前，在CRM中創建自定義字段： 在導入新數據之前，最好在 CRM 中創建您可能需要的任何自定義字段。額外的步驟可確保所有數據順利導入，并最大限度地減少導入后必須執行的數據清理。

　　2. 創建數據表單

　　在線數據表單是收集客戶數據的最佳方法之一。數據表單通過提示網站訪問者與您的團隊聯系，以便您了解如何滿足他們的需求，從而將更多潛在客戶轉化為客戶。

　　使用正確的工具，您可以輕松創建自定義數據表單并將其嵌入到您的網站中，以從客戶和潛在客戶那里收集所需的數據。數據表單是完全可定制的，以適合您公司的品牌，并提出最重要的問題，無論是潛在客戶公司的規模還是他們正在努力解決的問題。

　　選擇能夠輕松收集和驗證所需數據的 CRM

　　實施管理CRM數據的最佳實踐將使您的CRM數據對整個團隊更有用。使用自定義字段和數據表單，您可以收集銷售和營銷團隊所需的客戶和潛在客戶信息，以做出一流的決策并將更多潛在客戶轉化為客戶。

　　擁有正確的CRM對于充分利用您的數據也很重要，而八駿CRM是組織和管理客戶信息的完美工具。

　　八駿CRM 使您的團隊可以輕松地將數據輸入到平臺內的自定義字段中，并確保數據是最新的。使用 八駿CRM軟件，您可以輕松創建美觀且實用的表單，以收集潛在客戶信息并為您提供對網站訪問者的可操作見解。此外，其他強大的功能，如銷售自動化、管道管理、績效跟蹤和內置電子郵件營銷工具，使 八駿CRM 成為需要高性能 CRM 系統的公司的最佳選擇。