表單即我們用于數(shù)據(jù)的錄入的表格，CRM中客戶、聯(lián)系人、商機、報價、訂單等信息都需要各類表單來記錄。企業(yè)如何使用八駿CRM軟件自定義開發(fā)平臺來創(chuàng)建并設置表單的呢?這是本文介紹的重點：
一、創(chuàng)建表單
入口：開發(fā)平臺--表單設計--選擇實體組
步驟：
第一步：新建表單
如圖：
第二步：選擇子表
如圖：
二、設置表單
1、主表設置
如圖：
說明：
| 標注 | 功能 | 說明 |
| 1 | 可見性 |
可見：列生成并顯示。 生成但隱藏：列生成但是是隱藏的。 不生成：主表上無此列。 |
| 2 | 可為空 | 列是否必填，如果列對應的實體字段不允許為空，則列設置為可為空無效，實際還是不能為空。 |
| 3 | 所占列數(shù) | 設置控件占幾列。 |
| 4 | 數(shù)據(jù)綁定 | 將數(shù)據(jù)綁定到控件上，一類是直接引用表單實體其他字段的信息，一類是將表單實體其他字段的信息作為一個輸入?yún)?shù)傳遞給指定的 SQL 函數(shù)，然后由該函數(shù)的返回值回填到控件上面。 |
| 5 | 引用數(shù)據(jù)過濾 | 設置彈出一覽表選擇數(shù)據(jù)或者智能搜索數(shù)據(jù)時附加的過濾條件，即實際查詢數(shù)據(jù) SQL 的 where 部分（不含 where 關(guān)鍵字）。 |
| 6 | 默認值或公式 | 設置控件的默認值或計算公式。 |
| 7 | 提交前只讀 | 如果表單走工作流，則表示在提交工作流之前此控件不可編輯；如果不走工作流，則表示此控件一直不可編輯。 |
| 8 | 記錄修改歷史 | 用于修改表單數(shù)據(jù)時，記錄修改歷史。另外當需要在服務端處理業(yè)務邏輯且需要獲取到修改前的控件值時，勾選后可以獲取。 |
| 9 | 審核后可修改 | 設置字段審核后是否可以修改。 |
| 10 | 每行控件數(shù) | 設置一行放置幾個控件。 |
2、子表設置
如圖：
說明：
| 標注 | 功能 | 說明 |
| 1 | 子表 | 選擇子表。 |
| 2 | 默認行數(shù) | 設置子表默認顯示的行數(shù) 。 |
| 3 | 高度 | 設置子表高度。 |
| 4 | 可見性 |
可見：控件在表單上顯示。
生成但隱藏：控件在表單上有但是是隱藏的。
不生成：表單上無此控件。
|
| 5 | 增加 | 增加數(shù)據(jù)綁定或計算控件。 |
| 6 | 刪除 | 刪除數(shù)據(jù)綁定或計算控件。 |
| 7 | 上移 | 將控件往前移一格 |
| 8 | 下移 | 將控件往后移一格 |
| 9 | 事件/屬性 | 設定控件事件響應函數(shù)或控件屬性，如果要設置表單的事件，不要選中任何主表控件！響應函數(shù)腳本必須先在腳本頁簽設置 |
3、腳本
如圖：
說明：在此維護表單需要用到的自定義腳本。
4、菜單
如圖：
說明：
| 標注 | 功能 | 說明 |
| 1 | 名稱 | 顯示在工具條按鈕上的名稱。 |
| 2 | 方法 | 點擊按鈕調(diào)用的 javascript 方法，該方法的實現(xiàn)腳本寫在腳本設置頁簽里。另外，該值也是按鈕上的圖片的名稱，該圖片必須是 png 格式，也需要拷貝到系統(tǒng)安裝目錄/images/toolbar 文件夾下 。 |
5、可見性
如圖：
說明：
| 標注 | 功能 | 說明 |
| 1 | 控件 |
即表單上的單個控件或子表，此數(shù)據(jù)不可修改，來源于表單主表對應的實體字段的“可見性控制”屬性，如果
勾上此屬性，則顯示在這里，另外表單所有子表對應的實體表名也顯示在這里以控制子表的可見性。
|
| 2 | 提交前可見 | 設置控件提交前是否可見 。 |
| 3 | 提交后可見 | 設置控件提交后是否可見。 |
總結(jié)：一般情況下在創(chuàng)建表單的時候?qū)χ鞅砗妥颖碓O置的比較多，以實體為基礎靈活設置表單字段。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品，從定制到落地，貼心服務，全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠�行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業(yè)CRM管理軟件，從PC到APP到微信內(nèi)置，擺脫復雜不實用的內(nèi)容，定制“貼身”實用的功能，系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統(tǒng)咨詢，就關(guān)注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗吧~
轉(zhuǎn)載請注明出處：www.clrru.com
本文來自于八駿科技 http://www.clrru.com 八駿科技是專業(yè)的企業(yè)級CRM系統(tǒng)廠商，歡迎免費體驗0571-88316562
上一篇：CRM軟件自定義開發(fā)如何創(chuàng)建實體？ 標簽：下一篇：CRM自定義開發(fā)平臺如何創(chuàng)建單表一覽表？
