CRM自定義開發平臺如何制作門戶報表？

　　門戶報表是很多企業管理層用戶非常喜歡的功能，一進入CRM系統就可以看到各式各樣的報表，實時掌握公司動態，對于行情分析、績效管控等起著重大作用。本文介紹八駿CRM自定義開發平臺如何制作門戶報表？

　　制作門戶報表

　　第一步：設置單表

　　第二步：新增門戶

　　步驟：

　　第一步：設置單表

　　入口：開發平臺--一覽表設計--單表

　　1、首先在一覽表設計處新建一個單表，將該表的權限設置為用作門戶部件。

　　2、在列中填充想要展現的數據，不能從數據實體中直接取的數據可以使用SQL實現。

　　第二步：新增門戶

　　入口：基本功能--組織信息--門戶管理

　　3、在門戶管理中新增一個門戶，設置是否作為門戶菜單和是否自動打開，調整行列數，點擊生成。

　　4、在對應的窗口中選擇自己制作的列表部件，調整相關標題、邊框顏色，顯示圖標，部件高度。

　　5、調整該門戶顯示方式主要分為列表和圖表，如果列表數據過長可以設置內容滾動。

　　6、調整聚合方式，然后調整分系列和分析值。

　　7、上面完成后點擊授權，然后保存、預覽，如果顯示沒錯的話就算完成了

　　注意事項：

　　1、制作單表時，名稱是必填項，而且命名要唯一，避免與其他表產生歧義，權限一定要是“用作門戶部件”;

　　2、Sql數據源的優先級大于前面的“關聯表”、“固定過濾條件”、“默認排序”，意思是如果前后設置沖突，這邊設置的為最終結果

　　3、在門戶設置過程中，設置完成后一定要先保存、再預覽，不然無效果，

　　總結：八駿CRM系統可以根據用戶個性化需求配置門戶報表，大大減省人工成本，既準確有快速。

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