當(dāng)工作進(jìn)行到某個(gè)環(huán)節(jié)需要其他人協(xié)助完成,或者需要團(tuán)隊(duì)共同完成某項(xiàng)工作時(shí),資料的相互共享顯得尤為重要,八駿CRM系統(tǒng)是怎樣設(shè)置共享客戶資料的呢?
一、共享客戶
入口:客戶關(guān)系--客戶管理--客戶信息
步驟:
1、打開(kāi)客戶管理,找到客戶信息列表頁(yè)面
2、點(diǎn)擊頁(yè)面上方的“共享”按鈕,彈出如圖頁(yè)面
3、選擇要共享的人員,并可以編輯共享數(shù)據(jù)的操作權(quán)限
4、填寫完畢,點(diǎn)擊“保存”,操作完成
如圖:
注意事項(xiàng):本系統(tǒng)不會(huì)因?yàn)楣蚕頂?shù)據(jù)導(dǎo)致信息外泄,但是共享的時(shí)候可能因?yàn)椴僮鞑划?dāng)會(huì)讓公司內(nèi)部其他人員看到,請(qǐng)謹(jǐn)慎選擇要共享的人員
二、其他內(nèi)容的共享
1、系統(tǒng)默認(rèn)客戶信息完全共享,每個(gè)人都可以對(duì)同一個(gè)用戶跟進(jìn)拜訪、下訂單等,但每個(gè)人的跟進(jìn)記錄、訂單等又相對(duì)獨(dú)立;
2、流程過(guò)程中,一個(gè)節(jié)點(diǎn)的處理人可以是多個(gè),意味著流程中數(shù)據(jù)也可以共享
總結(jié):八駿CRM系統(tǒng)共享功能比較靈活,可以根據(jù)個(gè)性化需求配置
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