CRM中刪除客戶的注意事項

　　優秀的銷售人員會把80%的精力放在20%的意向客戶上，對于跟進無果的客戶信息如何刪除?本文講解CRM中刪除客戶的注意事項：

一、刪除權限需要公司開放

　　不是每個人都能直接刪除客戶的，需要賦予刪除權限才可以做刪除操作，賦權操作有二步：

　　第一步：在用戶管理中查看用戶所賦予的角色

　　第二步：在角色中設置刪除權限

第一步：在用戶管理中查看用戶所賦予的角色

　　入口：管理設置--運營管理--用戶管理

　　步驟：

　　1、先從組織機構中選擇部門;

　　2、從部門中找到想要賦予刪除權限的用戶;

　　3、從用戶中查看其被賦予的角色，然后再到角色中去設置;

　　如圖：

　　注意事項：一個用戶可能被賦予多個角色，要注意選擇的角色所對應的用戶是否需要刪除權限

第二步：在角色中設置刪除權限

　　入口：管理設置--運營管理--角色管理

　　步驟：

　　1、通過角色組找到相應的角色;

　　2、雙擊打開角色，在“功能”頁查找相應的功能;

　　3、找到功能的刪除權限，勾上并點擊“應用”，就可以了;

　　如圖：

　　注意事項：數據權限都可以在這里設置，不同的角色賦予不同的功能，切記不要混淆

　　總結：刪除權限由公司內部決定應該賦予誰，涉及到數據安全問題，應該謹慎處理

二、如何刪除客戶

　　1、單個刪除

　　入口：合同管理--客戶管理--客戶信息

　　如圖：

　　注意事項：刪除時請先認真查看是否是需要刪除的數據，避免誤刪數據

　　2、批量刪除

　　入口：合同管理--客戶管理--客戶信息

　　如圖：

　　注意事項：選勾多個數據時要謹慎，避免錯選導致誤刪的情況

　　總結：刪除客戶信息便于銷售人員更高效管理CRM庫，每家企業不同，八駿CRM支持靈活設置客戶刪除權限，防止人為惡意刪除數據。

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　　杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業提供定制化的CRM、OA產品，從定制到落地，貼心服務，全程跟蹤。我們為多個行業的數十家企業提供符合企業流程和管理理念的精準化管理軟件，從日常辦公OA，到項目工程、教育、電力設備、分銷商城等行業CRM管理軟件，從PC到APP到微信內置，擺脫復雜不實用的內容，定制“貼身”實用的功能，系統部署更支持云端和本地部署等多種形式。　　
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