檢測機構如何通過軟件進行現場調查？

　　檢測行業一般都有現場調查這一環節，對于現場調查的數據，八駿CRM系統可以很好地管理起來，并且方便又快捷。本文將介紹CRM系統如何進行現場調查?

　　現場調查有兩種方法：

　　第一種、在意向頁面新增：

　　第二種、在現場調查頁面直接新增：

　　第一種、在意向頁面新增：

　　入口：合同管理--銷售合同--意向

　　步驟：

　　1、打開合同管理，通過銷售合同找到意向頁面

　　2、選中合同，點擊頁面下方的【現場調查】，然后點擊【新增】，彈出如圖頁面

　　3、填寫好信息，點擊【提交】，等待審批，操作完成

　　如圖：

　　注意事項：選擇項目時不要選錯，必填項記得填寫。

　　第二種、在現場調查頁面直接新增：

　　入口：合同管理--銷售合同--現場調查

　　步驟：

　　1、打開合同管理，通過銷售合同找到現場調查頁面

　　2、點擊頁面上方的【新增】，彈出如圖頁面

　　3、填寫好信息，點擊【提交】，操作完成

　　如圖：

　　總結：現場調查可以用手機版系統錄入，解決了現場人員不方便帶紙筆或者電腦的問題，能及時的錄入數據，避免數據丟失。

▼▼▼

　　杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業提供定制化的CRM、OA產品，從定制到落地，貼心服務，全程跟蹤。我們為多個行業的數十家企業提供符合企業流程和管理理念的精準化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業CRM管理軟件，從PC到APP到微信內置，擺脫復雜不實用的內容，定制“貼身”實用的功能，系統部署更支持云端和本地部署等多種形式。　　
　　了解更多八駿智能CRM系統咨詢，就關注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!

大家掃碼注冊體驗吧~