高級版CRM中的全局搜索功能
使用CRM客戶管理系統時間越久，數據越多，當用戶查詢數據時，如何快速找到自己想要的數據呢?八駿CRM系統查詢功能非常靈活，支持全局搜索，支持全字段搜索，支持關鍵字搜索，本文重點講解全局搜索功能和查詢方案功能...
如何在CRM中調整審批流程？
在使用CRM系統的過程中，用戶經常會用到審批功能，且公司發展過程中，審批流程會不斷優化，得到調整。作為企業重要應用軟件，怎么實現審批流程的隨需調整呢?本文重點介紹八駿CRM自定義開發平臺中如何調整審批流程?...
如何在CRM中添加跟進記錄？
為了增加項目的成交機會，銷售人員需要不斷跟進客戶意向，挖掘需求、解決疑慮，銷售人員通過拜訪客戶、跟進客戶來完成這些工作。使用CRM系統時，如果更加便捷的完成跟進記錄的新增呢?...
CRM系統中的關鍵數據（BI）數據看板
在實際工作中，為了更好的企業管理，實現對公司業務的監控，管理者經常需要查看數據報表，但每次查看統計數據都要進行詳細的匯總、統計、編制，十分繁瑣。能否將要查看的數據直接顯示在首頁，讓其打開系統就自動彈出...
高級版CRM中的預警功能及配置
在實際工作中，經常會遇到需要長時間跟進的一些工作，但總會遇到一些問題：如日程安排好后時間太久容易忘記，到了安排的時間卻項目的細節記不清楚了，材料太多找不齊全等等問題。在 我們CRM系統中專為此提供了預警功...
如何在CRM中設置郵件管理？
郵件是企業與內部員工，外部客戶溝通的重要工具。如果，使用傳統的郵件管理工具，是難以與客戶一對一掛鉤的，要追溯一個客戶所有的歷史郵件，一定需要單獨去查詢，如果是多部門對接，那每個對接人的郵箱中都會有...
高級版CRM系統支持中英文等多語種
針對一些跨國公司，如何讓不同地區、國家，使用不同語言的人使用一套CRM系統呢？八駿CRM系統支持多語種，可以配置不同語言，以幫助不同語種的員工無障礙使用一套CRM客戶管理系統。本文將重點介紹CRM中多語言的設置與...
如何設置CRM中的組織架構？
組織架構是crm系統最基本也最重要的功能，系統初次使用受限要編輯組織架構。本文將重點講解如何設置組織架構： 組織機構 組織機構分為組織機構、職位體系、職員信息三個功能構成；設置組織機構分為三步； 一：在組織...
如何在CRM中報備客戶信息？
銷售人員客戶資源眾多怎么維護？客戶信息繁多怎么整理？與其他銷售人員的客戶重復怎么辦？請用crm系統報備客戶管理。crm系統中客戶信息功能專為解決銷售人員客戶維護，客戶信息整理，避免與其他人員客戶重復等問題。...
