在實(shí)際工作中，為了更好的企業(yè)管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司業(yè)務(wù)的監(jiān)控，管理者經(jīng)常需要查看數(shù)據(jù)報(bào)表，但每次查看統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都要進(jìn)行詳細(xì)的匯總、統(tǒng)計(jì)、編制，十分繁瑣。能否將要查看的數(shù)據(jù)直接顯示在首頁，讓其打開CRM系統(tǒng)就自動(dòng)彈出呢?本文重點(diǎn)講解在CRM中如何進(jìn)行數(shù)據(jù)看板的設(shè)置。
數(shù)據(jù)看板設(shè)置
入口：CRM開發(fā)平臺(tái) -- 一覽表設(shè)計(jì)
步驟：
1、在開發(fā)平臺(tái)中找到一覽表設(shè)計(jì)
2、找到要配置的單表或直接新建單表，顯示單表設(shè)計(jì)
3、在單表設(shè)計(jì)常規(guī)屬性中點(diǎn)擊權(quán)限，選擇用作門戶部件或用作看板
3、修改完畢后點(diǎn)擊【確定】，操作完畢。
如圖：
總結(jié)：八駿CRM系統(tǒng)中看板設(shè)置其實(shí)非常簡單易操作，但對(duì)企業(yè)而言，它能讓企業(yè)走的更遠(yuǎn)、更有力量。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品，從定制到落地，貼心服務(wù)，全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠�(gè)行業(yè)的數(shù)千家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準(zhǔn)化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報(bào)價(jià)、訂單處理、售后工單等行業(yè)CRM管理軟件，從PC到APP到微信內(nèi)置，擺脫復(fù)雜不實(shí)用的內(nèi)容，定制“貼身”實(shí)用的功能，系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統(tǒng)咨詢，就關(guān)注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊(cè)體驗(yàn)吧~
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處：www.clrru.com
本文來自于八駿科技 http://www.clrru.com 八駿科技是專業(yè)的企業(yè)級(jí)CRM系統(tǒng)廠商，歡迎免費(fèi)體驗(yàn)0571-88316562
上一篇：如何在CRM中設(shè)置郵件管理？ 標(biāo)簽：下一篇：沒有了
