對于已經初具規模，大概幾十號人的企業來說，通過紙質表格或者EXCEL來管理客戶資源已經比較麻煩，第一容易丟失，第二不易查找相關信息，第三信息更新維護周期很長。銷售人員在外面跑市場，不可能帶著客戶資料到處跑，再者每周這些人員的工作情況和業績情況統計困難，要花很多時間做匯總。銷售人員撞單、人員流動帶走客戶資源，等等這些問題時有出現。這種情況下，就要用到CRM系統了。
除了解決以上問題之外，還包括管理到市場活動、合同、訂單，有的CRM甚至深入到售后管理等。
首先，由于成本的考慮，非常不建議用實施的CRM。Siebel的實施和安裝成本在幾百萬量級，1塊錢的Lisense，大概2塊錢的實施，一般是企業規模超過了1000人-2000人左右，可以認真考慮。
其次
，對于CRM使用經驗不是特別豐富的中小型企業，建議使用SAAS類型的CRM。第一門檻比較低，不需要額外的服務器等硬件設施，10個賬號左右，完整算下來人均也就400-500左右一年，賬號增加方便。可以先管理起自己的客戶資源和銷售團隊。
SAAS類型的，推薦百會。
百會是zoho在中國的代理商，zoho的產品定制化程度很高，企業如果對CRM有個性化的要求，非常推薦，而且買了賬號他們會做定制。穩定性、功能性上都不錯。但是畢竟是國外漢化的產品，代理對于BUG修復等問題上，相應時間就比較長了。
最后，對于已經有一定CRM使用經驗和理解的管理者，對CRM系統有自己獨特的要求，標準版本的功能無法滿足企業需求，并且十分重視客戶資源的保護，可以考慮本地部署+定制開發。
本地部署的CRM系統軟件推薦八駿科技。
八駿CRM可以提供本地化的部署，支持定制開發，價格也比較合理，我個人是比較推薦的。不過這家公司目前只提供浙江地區的上門服務。
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