從1999年美國Gartner Group 公司提出CRM客戶關系管理系統的概念到今天已經整整20年了。越來越多企業在關注信息化升級，在關注CRM軟件，企業什么時候需要上CRM軟件呢?
如果你覺得現有的管理方式似乎還應付得來，但是你又覺得奇怪，怎么周圍的朋友都在用CRM系統了，那么以下幾個現象也許可以幫助企業想想是不是也到了該部署CRM軟件的時候了：
- 1、你希望客戶可以按照行業、來源、某特征……等進行分組
- 2、Excel表格的“查找”功能不能輕松找到你需要的客戶信息
- 3、無法將你的郵件營銷活動結果與客戶相關聯
- 4、銷售人員越來越多，但是你不能跟蹤其銷售進展
- 5、客戶數量越來越多，不知道如何有效利用
- 6、企業正在進行營銷活動，但線索管理困難
- 7、報價反復耗時費力，且容易出錯
- 8、客戶續簽率低，但找不出問題
當出現以上現象，意味著企業業務開始發展，完全可以開始部署CRM系統了，因為此時CRM系統有助于管理客戶關系，了解重大交易進展，并掌握銷售進程。
Gartner Group的一項研究表明CRM軟件部署的8個要素：愿景、策略、客戶體驗、機構協作、流程、信息、量表和技術。
當企業有了愿景之后，就可以部署CRM系統了，她會一直貫穿企業的整體策略，并且有助于機構協作、客戶體驗、流程、量表和信息。當有了銷售團隊，開始拓展業務的時候，就需要在軟件系統方面做好準備，以便協助業務目標的實現 !
我們知道在計算機普及之前，企業的客戶檔案管理都用紙和筆；互聯網普及的初期，Excel表格代替紙筆，記錄了客戶信息、跟進記錄、購買情況等。
從紙和筆的記錄到Excel表格管理，不僅僅數據更容易保存，還大大增加了數據檢索能力、存儲量能力。而CRM軟件的運算能力是Excel表格不能及的，CRM是重要的企業生產力工具，越早使用越早享受其帶來的價值。
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