大部分CRM系統都可以說是銷售過程管理軟件，尤其是SaaS模式CRM，將客戶管理、銷售管理搭上輕OA，轉身就成為國內新興CRM領導品牌。而企業深度使用后往往會發現難以滿足實際所需，CRM常常陷入棄之可惜用之不爽的尷尬境地。這也是很多企業轉而開始考慮CRM軟件的定制開發的重要原因，今天小編就整理了一下企業決定CRM軟件定制開發后有哪些環節吧！
一、確定項目負責人
CRM軟件定制開發可以單獨定為企業信息化項目，而該項目負責人通常是軟件使用部門--銷售部人員加上IT部門人員。對于中小企業可能沒有獨立的IT部門，那必須保證這個項目負責人了解整個銷售流程。隨便找一個行政人員、文員對接絕不是好的決策。
二、梳理業務流程及各協同部門需求
由項目負責人牽頭，梳理內部的業務流程，關注各業務協同部門對CRM的要求。確定CRM軟件定制開發項目的核心目標是這個環節最重要的目的。該環節確定的需求對尋找CRM供應商、需求調研等階段均有很大影響，這就是定大方向。
三、尋找供應商或自建團隊
在技術成本較高的今天，自建開發團隊成本頗高，且CRM專業性較強，找到專業性開發團隊是一件費時費力的事。綜合而言會建議企業選擇本地CRM開發團隊。首先有案例有經驗，其次本地軟件開發商可以上門服務，前期的需求調研、軟件使用指導還是后期的軟件調整、售后服務，近距離絕對有好處。
四、參與調研
選定供應商之后，盡快落實供應商的需求調研，基于前期內部的需求結果，由CRM軟件開發商來牽頭進行。因此CRM供應商的經驗就尤為重要了。好的CRM公司可以很好的引導企業去將自己的需求和CRM軟件結合。調研的結果一定要形成成文的文檔，雙方簽字，減少不必要的麻煩。
五、CRM軟件試運行
根據雙方確認的需求文檔，由CRM軟件開發公司進行開發、調試、內測，而后上線試運行。在CRM軟件試運行階段，企業內部小范圍使用，核心目的是要在實際操作中提出一些調整的地方，也發現一些Bug，沒錯，是bug。無論多牛逼的軟件開發公司，定制系統的時間短，bug再所難免。發現bug讓CRM軟件開發商及時修復。
六、全員培訓及使用指導
經過小范圍的適應性及調整，CRM軟件正式進入全員使用階段。正所謂萬事開頭難，導入一套新系統多少會遇到阻力，這個階段企業要做好的是從上至下的關注、祥盡的培訓指導。像八駿科技是提供全員培訓和一對一的指導人員的，能快速讓全員熟悉并使用系統
六大環節每個環節都非常重要 ，尤其是需求的梳理和供應商的匹配選擇上，對整個項目起決定性作用。八駿科技專注CRM領域六年，為超過5萬用戶提供CRM服務，提供各行業版成熟系統，同時可為企業提供CRM軟件定制服務，滿足企業實際需求。
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