CRM系統(tǒng)作為企業(yè)客戶關(guān)系管理的軟件，其核心功能之一即客戶管理。
隨著CRM使用率的增高，企業(yè)在CRM中的客戶數(shù)量肯定會越來越多，不僅僅是管理層，就是基層的銷售人員面對眾多的客戶數(shù)據(jù)有時候也是不知道從何下手。
因此很多企業(yè)會要求CRM系統(tǒng)中有很多“類目”，如7天未聯(lián)系客戶名單、重點客戶名單、待跟進(jìn)客戶名單……這些名單列表對于銷售跟進(jìn)客戶，把握節(jié)奏非常關(guān)鍵。但有沒有更好的方法工具呢?
當(dāng)然有啦，本文介紹CRM功能之查詢視圖功能，它能幫助銷售按照自己的方式分類管理客戶。
CRM查詢視圖功能不是所有CRM軟件都有，下文以八駿CRM系統(tǒng)為例，來介紹查詢視圖的含義及使用方法。
- 1、什么是查詢視圖
- 2、查詢視圖怎么用
01
什么是查詢視圖
查詢視圖是八駿CRM系統(tǒng)中對客戶、商機(jī)、訂單等模塊數(shù)據(jù)的查詢方式，這種方式以列表視圖呈現(xiàn)，使用者可以靈活設(shè)定條件，來批量搜索目標(biāo)客戶。這些條件可以是一個，也可以是兩個甚至多條件，多維度疊加。
如時間+狀態(tài)+所有者：張三(業(yè)務(wù)員)上個月(時間)的簽單客戶(客戶狀態(tài))，通過查詢視圖，不用1分鐘即可設(shè)定，且保存，動態(tài)使用。
02
查詢視圖怎么用
使用查詢視圖的方法其實很簡單，小編以圖文方式向大家簡單介紹一個案例：如何快速查找本月已拜訪過的客戶?
- 1、命名這個視圖 取一個簡介易辨識的名字，方便自己快速找到
- 2、設(shè)定查詢的條件 本案例的條件是 本月+已拜訪過
- 3、設(shè)定列表的排列順序
綜上所述，在八駿CRM系統(tǒng)中想要按照自己的想法去篩選客戶是非常簡單的事，建立一個查詢視圖，保存之后便可長期使用。
領(lǐng)導(dǎo)還能建立共享視圖，設(shè)定好條件，保存時候選擇共享，制定相關(guān)部門即可。這些共享的視圖下屬不能刪除，非常利于建立銷售制度，比如有合作伙伴通過設(shè)置“超過15天未跟進(jìn)的客戶”來管理銷售人員對客戶跟進(jìn)的節(jié)奏，每天通過查詢視圖可以看到銷售人員跟進(jìn)客戶的頻率，當(dāng)然，這部分工作也可以直接交給圖表啦(未來在介紹自定義報表功能吧)。
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