對于一個客戶來說，可能有很多聯系人，如果您導入各種來源的數據，則很可能在您開始正確使用數據庫之前，數據庫中就會充滿很多不必要的數據。 接下來本文將分享四個常見錯誤，以避免這些錯誤，因此您可以從正確的角度開始CRM之旅，并避免將來花費時間和金錢進行數據清理。
錯誤1-沒有計劃
在開始之前，請考慮以下幾點： 有沒有辦法在導入之前清理單個文件?您將允許同事從哪些來源導入客戶聯系人?您將要使用標簽或自定義字段來管理數據嗎?還是將兩者結合起來? 如果是這樣，您是否已經知道如何命名標簽或自定義字段?誰將成為負責培訓等帳戶的管理員?通過CRM，您還可以創建權限組;您的銷售團隊可以具有執行一項操作的權限，而另一團隊可以具有不同的權限集(例如添加/刪除用戶，編輯所有聯系人，批量導出或批量刪除聯系人，管理帳單/計劃更改 ，管理交易渠道等)。在導入之前創建權限組并制定計劃可以節省您的麻煩，并確保公司中只有某些人有權導出整個數據庫或完全刪除它。
錯誤2 –沒有客戶來源列表
一些客戶來源可以是網頁，活動等，包含當前客戶聯系信息的電子表格，包含潛在客戶列表的電子表格。制定計劃以及涉及CRM數據導入始終是一件好事。遵循它可以為您節省時間和金錢。
人們停止使用CRM的最大原因之一是由于不良數據。CRM現在具有許多有效的功能，但是大多數企業將它們用作基礎知識：存儲有關其潛在客戶和客戶的準確聯系信息，并跟蹤與他們進行交互的歷史。在開始將任何聯系人導入CRM之前，請創建所有從中導入數據的客戶來源列表。
錯誤3 –導入時未事先清除
在導入之前清理客戶聯系人，以確保您只將對您的業務至關重要的人員帶入CRM。
錯誤4 –創建太多標簽
CRM可以選擇使用標簽，通過自定義字段來管理并細分客戶聯系人。標記絕對是管理客戶聯系人的最簡單方法，但是創建太多標簽可能會產生一些缺點。 如果您的數據庫中有數百個標記，則對數據庫進行分段甚至記住所有標記的含義都將變得非常困難。需要進行合理的標簽標記。
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