CRM的5種搜索功能

　　CRM軟件作為管理客戶資源和往來(lái)關(guān)系的平臺(tái)，管理者大量的企業(yè)客戶、訂單、跟蹤記錄等數(shù)據(jù)，對(duì)于用戶而言，如何快速鎖定，查詢所需內(nèi)容非常重要，這里就需要到CRM的搜索功能。

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以八駿CRM高級(jí)版為例，搜索功能多種：

　　1、全局搜索

　　八駿CRM支持全字段的搜索，為了檢索信息更精準(zhǔn)，企業(yè)可以設(shè)定參與搜索的具體字段，如常見的客戶名稱、電話、地址、溝通記錄、商機(jī)名稱、產(chǎn)品名稱等。

　　2、模塊搜索

　　進(jìn)入具體模塊，在模塊中進(jìn)行更精準(zhǔn)的查詢。如我需要找到曾經(jīng)郵寄過(guò)樣品的客戶，可以在樣品管理模塊直接找到客戶外，有些沒有購(gòu)買該模塊的企業(yè)，也可以在跟進(jìn)記錄模塊中直接搜索“樣品”，有相關(guān)記錄的客戶列表直接就出來(lái)了。

　　3、列表搜索/排序

　　八駿CRM中所有模塊的列表頁(yè)字段是可調(diào)整的，將最主要的字段放在列表頁(yè)上，用戶不需要打開詳情即可查看客戶概況，且通過(guò)列表搜索/排序能更快過(guò)濾信息。

CRM搜索功能

　　4、條件組合搜索

　　多條件過(guò)濾，如我需要查看上周拜訪過(guò)的，需要二次拜訪的客戶，這里就可以直接通過(guò)條件組合：上一次拜訪時(shí)間=上周下一次拜訪時(shí)間不為空，這兩個(gè)條件來(lái)過(guò)濾;

　　如需要查找代理商A最近一個(gè)月采購(gòu)甲產(chǎn)品的訂單，也可以通過(guò)組合條件快速查詢。

　　5、標(biāo)簽搜索

　　對(duì)于常見的組合條件，可以直接設(shè)置查詢方案，命名標(biāo)簽，后續(xù)直接點(diǎn)擊標(biāo)簽即可查詢結(jié)果。常見的標(biāo)簽有：近7天新增的客戶，本周待跟進(jìn)，代發(fā)貨訂單，待審批報(bào)價(jià)等。

　　標(biāo)簽可私有，也可以共享，看個(gè)人和團(tuán)隊(duì)需要，非常靈活快捷。

　　不同搜索方式適用于不同場(chǎng)景，也可以將您的具體業(yè)務(wù)需求告知八駿實(shí)施人員，由他們提供方案，實(shí)現(xiàn)需求。

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