CRM(customer relationship management)即客戶關系管理，在大多數(shù)情況下它指的是客戶關系管理軟件。最初CRM系統(tǒng)是幫助企業(yè)來分析和管理自己的客戶的，但是隨著時代的發(fā)展，CRM也延伸了自身的功能，增添了產(chǎn)品管理、合同訂單管理、財務管理、辦公管理、營銷管理、數(shù)據(jù)分析等模塊，基本上，企業(yè)在銷售、管理和辦公領域所遇到的問題，CRM都能解決。

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很多初次接觸或者準備接觸CRM的企業(yè)都會有這樣的疑問：CRM好用嗎？會不會不好操作？

其實，這個問題不難回答。一般來說，CRM的操作都是十分便捷的，因為CRM存在的意義就是幫助企業(yè)提升銷售業(yè)績和工作效率的，如果不好操作，那么根本就不會被企業(yè)所接受，也就不會在激勵的競爭中生存下來。

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接下來就以八駿CRM的云平臺為例來介紹一下CRM的注冊和使用流程：

1、登錄八駿CRM官網(wǎng)（https://www.5kcrm.com/），點擊立即注冊。

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按照提示輸入相關信息，注冊完成之后就可以使用，其操作頁面簡潔易懂。

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從總體上分為幾個板塊：客戶管理、商機管理、庫存管理、采購管理、產(chǎn)品管理、合同訂單管理、財務管理、數(shù)據(jù)分析、辦公管理、通訊錄、營銷和系統(tǒng)設置、庫存管理、采購管理幾個板塊。

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企業(yè)可以根據(jù)自己的需要進行設置。

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1、客戶列表相關功能及操作如下：

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選擇新建客戶，根據(jù)相關字段添加客戶，添加客戶的名稱、區(qū)域、聯(lián)系電話、客戶狀態(tài)、下次聯(lián)系時間等，企業(yè)可以根據(jù)行業(yè)或者企業(yè)自身的情況設置相關字段。

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企業(yè)可以直接在CRM中對客戶來源、客戶行業(yè)、客戶的消費金額等進行分析，并以此作為之后開發(fā)客戶的依據(jù)。

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2、商機管理

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商機是能夠給企業(yè)提供商業(yè)機會的信息，不斷跟蹤信息推進商機，可有效防止?jié)撛诳蛻舻牧魇А?/p>

商機管理板塊可以幫助企業(yè)管理商機信息、推進商機進度、進行商機數(shù)據(jù)分析。通過對商機信息的管理、推進和分析，讓企業(yè)把握好每一個商機，更好地促進其轉化。

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3、產(chǎn)品管理

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產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、價格、使用方法等都可以在產(chǎn)品管理模塊詳細地記錄，可以直接在CRM系統(tǒng)中錄入，也可以批量導入。產(chǎn)品的信息可以隨時隨地進行調整，并且可以根據(jù)相關字段進行篩選查詢，也可以直接輸入產(chǎn)品名稱或者產(chǎn)品編號來查詢。在企業(yè)產(chǎn)品較多（尤其是零售業(yè)）的情況下幫助銷售人員和其他員工更好地了解自己的產(chǎn)品，在向客戶介紹的時候更加有條理，彰顯專業(yè)性，促進成交。 ?

4、合同訂單管理

?在系統(tǒng)中新建合同，選擇合同名稱、合同金額、合同編號、簽約人、合同時間等，合同建立之后直接在系統(tǒng)中推送至審批人，審批完成之后合同就建立了。而在合同審核的過程中，企業(yè)可以根據(jù)需要選擇是否生成應收款。

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5、財務管理

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對于企業(yè)生產(chǎn)或者經(jīng)營過程中產(chǎn)生的應收款、回款記錄、應付款等，CRM都會詳細地記錄，款項進度發(fā)生變化，可以在CRM中進行推進。此外，企業(yè)可以添加相關提醒，在收款日，系統(tǒng)自動提醒財務進行收款。如果有相關需求，CRM還可以植入相關函數(shù)，幫助企業(yè)計算相關數(shù)據(jù)（例如利息等）。

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八駿CRM的界面簡潔，操作也十分簡單，可以說是一秒上手，只要打開八駿CRM軟件，就會操作。而這款簡單易操作的軟件可以幫助企業(yè)更好地管理客戶資料和開發(fā)客戶，幫助企業(yè)更好地優(yōu)化辦公流程，讓企業(yè)可以把更多的時間用在更有價值的地方。有需要的朋友可以直接登錄八駿CRM官網(wǎng)，注冊試用。

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